Альфа посылает Дельту выследить загадочного дельца «Джона Смита», но Дельта по запаху узнаёт в нём Сида. Сид уверяет, что работает под прикрытием.

Премьера серии в Японии — 8 ноября 2023 года. В англоязычной версии серия называется «John Smith». Это 6-я серия 2-го сезона из 12.